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2018-12-11 11:26:17

iDeCo(個人型確定拠出年金) >  運用方法の選定・提示に関する基準の見直しに伴う除外予定ファンドのご案内

運用方法の選定・提示に関する基準の見直しに伴う除外予定ファンドのご案内

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 66 号)が2018年5月1日に施行されました。
これに伴い、当社のご提供する運用商品につきましても変更がございますので、今後の対応についてご案内いたします。

運用商品の選定・提示に関する基準変更の概要(オリジナルプラン)

このたび、「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律」の施行により、確定拠出年金の運用方法(運用商品)の選定・提示に関する基準が見直され、運用関連運営管理機関が選定・提示する運用商品の上限数を35以下とすることが規定されました。これにより、当社では現在67あるオリジナルプランの運用商品につきまして、猶予期間である5年間(2023年まで)に、上限数以下となるよう運用商品から除外し、新規掛金による購入を停止する、いわゆる閉鎖型とする手続きを順次行うこととなります。
運用商品の除外には、除外対象の運用商品を保有もしくは掛金配分設定をされているお客さまの3分の2以上のご同意が必要となります。ご同意に関する諸手続きにつきましては今後随時実施し、該当のお客さまへは、都度ご案内を郵送させていただきます。また、除外に関するスケジュールは、決まり次第、随時当社WEBサイトにてご連絡いたします。
なお、法令により、除外対象となる運用商品の数量のうち法施行日である2018/5/1以降購入されたとみなされるもの*については、除外が決定した段階で現金化されます。(※「2018/4/30時点で保有していた数量」を上回る数量は、2018/5/1以降購入分とみなされる予定です。)2018/4/30時点で保有していた数量を上限として、除外後も運用のみ継続することは可能です。また、除外が決定した運用商品は新規の購入も停止となります。
種々検討いたしました結果、除外を予定しております運用商品は下記のとおりとさせていただいております。
誠に恐縮ではございますが、今後の掛金・移換金の配分設定・変更に際しましては、除外予定の運用商品は除外決定後、現金化されることをご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

除外対象となるファンド(オリジナルプラン)

当社ではオリジナルプランから下記の運用商品の除外手続きを予定しております。
除外対象とする運用商品は信託報酬等のコストや残高、拠出金額、商品性などを総合的に勘案し、選定しております。なお、個別の運用商品の除外理由につきましては、除外手続きのご案内の際にお知らせいたします。
下記のファンドにつきましては今後もお取引は可能ですが、除外決定後に現金化されることを十分ご留意の上、お取引をお願いいたします。

除外ファンド一覧(予定)

分類

ファンド名

運用会社

国内株式

日経225ノーロードオープン

アセットマネジメントOne

朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称:にぃにぃ Go)

朝日ライフアセットマネジメント

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイアセットマネジメント

MHAM TOPIXオープン

アセットマネジメントOne

DCグッドカンパニー(社会的責任投資)

三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友・バリュー株式年金ファンド

三井住友アセットマネジメント

国際株式

インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)

日興アセットマネジメント

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

SBIアセットマネジメント

シュローダーBRICs株式ファンド

シュローダー・インベストメント・マネジメント

国内債券

野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

野村アセットマネジメント

国際債券

EXE−i 先進国債券ファンド

SBIアセットマネジメント

三井住友・DC外国債券インデックスファンド

三井住友アセットマネジメント

インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)

日興アセットマネジメント

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

三菱UFJ国際投信

SB I- PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン)

SBIボンド・インベストメント・マネジメント

国内REIT

DCニッセイJ−REITインデックスファンド

ニッセイアセットマネジメント

MHAM J−REITアクティブファンド<DC年金>

アセットマネジメントOne

国際REIT

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

野村アセットマネジメント

EXE−i グローバルREITファンド

SBIアセットマネジメント

バランス

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

ニッセイアセットマネジメント

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

三菱UFJ国際投信

コモディティ

ダイワ/“RICI”コモディティ・ファンド

大和証券投資信託委託

分類

商品名

運用会社

定期預金

スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年)

スルガ銀行

年金保険

スミセイの積立年金(利率保証型)

住友生命保険相互会社

第一のつみたて年金(5年)

第一生命保険株式会社

新しいウィンドウで開きます。除外とならない運用商品の一覧はこちら

よくあるご質問

  • Q&A除外予定の運用商品を保有しています。今後どうなりますか。
  • アンサーお客さまが購入された時期や除外時点での数量によって、扱いが変わります。
    以下の扱いとなる予定です。
    〇2018年4月30日時点の数量
    →除外が決定した後もそのまま保有し、運用を続けることができます。
    〇2018年5月1日以降に購入されたとみなされる数量(※)
    2018年4月30日時点の数量を上回る数量をいいます。除外時の数量がそれを上回らない場合は、0となります。
    →除外決定後、除外時にこれに該当する数量は現金化されますので、事前に預け替え(スイッチング)をご検討ください。
  • Q&A運用商品除外の同意はどのように取るのですか。
  • アンサー同意取得のご案内を郵送にて該当のお客さまへお送りいたします。 通知の内容をご確認いただき、異議がある場合には期限までに、書面にてご連絡ください。
  • Q&Aなぜ除外をすることになったのですか。
  • アンサー2018年5月に、制度改正が行われました。(確定拠出年金法施行令第十五条の二)これにより、個人型確定拠出年金の1つのプランで提示できる商品の上限が35となり、上回る運用商品については同意取得後に除外をするようにという通達があったため、今回の一連の対応を行っております。詳しくは厚生労働省のWEBサイト 新しいウィンドウで開きます。をご確認ください。

SBI証券 iDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスク

Q&Aよくある質問

フリーダイヤル0120-581-214 平日および土曜日(年末年始を除く)8:00-18:00

新しいウィンドウで開きます。ガイダンス内容

  • ※携帯電話・PHSからおかけの場合は03-5562-7560をご利用ください。
  • ※土曜日が祝日の場合を除きます。なお、土曜日は新規加入のお問い合わせのみ承ります。
  • ※各種資料につきましては、当社WEBサイト上よりご請求ください(店舗等では受付いたしません)。
  • ※給付のご請求、掛金の還付、Webサイトでの運用指図や操作の方法、IDおよびパスワードの再交付、個人別管理資産の残高等については、SBIベネフィット・システムズ0120-652-401(携帯・PHSからは、03-6435-5522)へ平日午前10時より午後6時までにお問い合わせください。

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