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2019-11-20 18:55:16

iDeCo(個人型確定拠出年金)の諸経費

iDeCoの諸経費は、iDeCoの実施者である「国民年金基金連合会」、「事務委託先金融機関(資産管理サービス信託銀行)」、「運営管理機関にあたる当社(SBI証券)」にお支払いいただく金額の合計となります。

加入時・移換時・運営管理機関変更時、プラン変更時

(金額はすべて税込)

①加入時・移換時

SBI証券のiDeCoへの加入時、または企業年金などからSBI証券のiDeCoへ年金資産を移すとき(移換時)。

国民年金基金連合会2,829円

+

SBI証券0

=

合計2,829

  • ※ 加入と移換の両方を行う場合も同額の手数料となります。
  • ※ 移換とは、企業型確定拠出年金や企業年金から年金資産を持ち運ぶことをいいます。

②運営管理機関変更時

すでに利用している iDeCo の運営管理機関を他の金融機関からSBI証券に変更をするとき。

SBI証券0

=

合計0

③プラン変更時

すでにSBI証券の iDeCo を利用されている方がプランの変更をするとき。

SBI証券0

=

合計0

口座管理の手数料

(金額はすべて税込)

①加入者( 掛金拠出者 )の場合

iDeCo に加入し、掛金を拠出するとき。

国民年金基金連合会105 円 / 月

※ 掛金の拠出がない月は、国民年金基金連合会への手数料はかかりません。

+

事務委託先金融機関(資産管理サービス信託銀行)66円 / 月

+

SBI証券0円 / 月

=

合計171円 / 月

  • ※ SBI証券の iDeCo では、年金資産残高にかかわらず、SBI証券にお支払いただく口座管理手数料は無料です。

②運用指図者(掛金を拠出しない方)の場合

掛金を新たに拠出せずに、過去に積立てた年金資産の運用のみを行うとき。

国民年金基金連合会0 円 / 月

+

事務委託先金融機関(資産管理サービス信託銀行)66 円 / 月

+

SBI証券0円 / 月

=

合計66円 / 月

その他手数料

(金額はすべて税込)

①給付事務手数料

iDeCo で積立てた年金資産の給付を受ける場合

事務委託先金融機関(資産管理サービス信託銀行)給付一回につき440円

②還付事務手数料

本来掛金を拠出できない方が拠出した場合に、掛金に相当する額を拠出者に返還することを還付といい、以下の方が該当します。

  • 国民年金の保険料を納付していなかった場合
  • 加入者の資格を有していない方が拠出した場合
  • 法令及び個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出した場合等

国民年金基金連合会1,048円

+

事務委託先金融機関(資産管理サービス信託銀行)440円

+

SBI証券660 円

=

合計2,148

※ 還付される金額が少ないなどの理由で徴収すべき手数料が徴収できない場合には、国民年金基金連合会、事務委託先金融機関の順に充当し、残額がある場合には運営管理機関の手数料として充当し当該手数料に関する清算は終了するものとします( 手数料が少ない場合の加入者への追加徴収は行いません。)。

③移換・運営管理機関変更時手数料

SBI証券のiDeCoから他の確定拠出年金、確定給付企業年金へ移換する場合、
または、SBI証券から他の金融機関に運営管理機関を変更する場合

SBI証券4,400 円

※ 上記の手数料体系は今後変更される可能性があります。また、上記の手数料に各運用商品に係る手数料等は含まれておりません。

ご注意事項

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。

<その他のご注意事項>

  • 確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
  • 掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
  • 投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

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