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2019-05-23 01:37:47

iDeCo(個人型確定拠出年金) > 新規加入/変更手続き

新規加入/変更手続き

新規加入手続き方法

iDeCo(個人型確定拠出年金)について理解したら、いよいよ新規加入手続きとなります。
お手続きはカンタン5ステップ!

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2

3

4

5

資料請求

WEB サイトから
資料を請求

内容確認

当社より郵送された
書類を確認

申し込み書類提出

申し込み書類を
作成し、返送

ウェルカムレター受領

審査完了後に発送される
ID・PWを受け取り

運用開始

WEBサイトにて
運用開始!

STEP1 : 資料請求

「今すぐ資料請求」ボタンをクリックして、申し込み書類一式をご請求ください。

  • ※ 資料のご請求が完了しますと、お申し込み時にご登録いただいたEメールアドレス宛にメールを配信いたします。
  • ※ 掛金の年単位拠出をご希望の場合は加入手続き完了後に、SBI証券 iDeCo お問い合わせダイヤルまでお電話ください。

STEP2 : 内容確認

申し込み書類をお読みいただき、内容をご確認ください。

  • ※ ご請求いただいた書類が異なる場合は、お手数ですが WEB サイトから再度お申し込みください。
  • ※ 印字されている情報が現在の情報と異なる場合は、書類に記載の訂正方法にてご自身でご修正いただけます。

STEP3 : 申込書類提出

必要書類を作成いただき、返信用封筒にてご返送ください。

当社にて書類の受領を確認後、お申し込み時にご登録いただいたEメールアドレス宛に受領した旨のメールを配信いたします(書類審査はこの後の手続きとなります)。

STEP4 : ウェルカムレター受領

国民年金基金連合会で加入資格等の確認を行い、確認・手続きが完了すると状況に応じて、各種通知書が郵送されます。

当社からは今後iDeCoのご資産の管理や運用を行う加入者サイトにログインするためのIDおよびパスワードが記載された「ウェルカムレター」を発送いたします。(注1)

(注1)ID、パスワードが既に発行されているお客さまの場合は、プラン変更のお手続きを除き、ウェルカムレターの発送は行いません。

ウェルカムレター発送スケジュール

発送時期は申し込み書類の当社到着のタイミングにより、以下のようになります。

  • 申し込み書類一式 → 毎月1〜5日(※1)までに当社着分 → 翌月中旬に発送
  • 申し込み書類一式 → 毎月6日(※1)〜月末までに当社着分 → 翌々月中旬に発送
  • ※国民年金基金連合会で、加入否決と裁定された場合は発送しません。
  • ※書類一式に不備がなく、当社にて審査が完了した場合の日程となります。また、受入書類の状況によりましては、さらにお時間をいただくこともございます。
  • ※「ウェルカムレター」は、簡易書留郵便にて登録住所へご郵送いたします。簡易書留郵便は、郵便物を受取る際、認印が必要となり、配達の際、お客様がご自宅に不在の場合は、不在通知書にて配達をお知らせいたします。ご不在の場合、郵便局での保管期間は7日間となりますので、お早めに管轄の郵便局にご連絡いただき、お受け取り方法をご指定ください。 ご自宅への再配達又は不在通知、本人確認書類及び認印をご持参の上、管轄の郵便局でのお受け取りとなります。なお、保管期間を経過しても、お客様がお受け取りになれない場合は当社に返送されますのでご注意ください。また、返送された書類の再交付をご希望の場合は、SBIベネフィット・システムズ 0120-652-401(携帯・PHSからは、03-6435-5522)へ平日午前10時より午後6時までにお問い合わせください。
  • ※1 5日が休業日の場合は、前営業日までといたします。

STEP5 : 運用開始

iDeCoでの運用が開始されます。

毎月の掛金の配分設定・変更や、すでにiDeCoで保有している運用商品の預け替え(スイッチング)は、iDeCoのWEBサイト上およびSBIベネフィット・システムズ社のコールセンターを通じて行うことができます。
毎月の掛金をご指定の口座から引落される場合、毎月26日(休日の場合は翌営業日)が口座振替日になります。

初回掛金の口座振替スケジュール

初回掛金の口座振替時期は、SBI証券での書類受付日によって、次のように異なります。

  • 申し込み書類一式→毎月1〜5日(※1)までに当社着分→翌月26日より引落開始(※2)
  • 申し込み書類一式→毎月6日(※1)〜月末までに当社着分
    翌々月26日より引落開始(初回のみ2ヵ月分の掛金引落)(※2)

書類到着日

初回引落日

毎月1日〜5日

翌月26日

毎月6日〜月末

翌々月26日

  • ※書類一式に不備がなく、当社にて審査が完了した場合の日程となります。また、受入書類の状況によりましては、さらにお時間をいただくこともございます。
  • ※1 5日が休日の場合は、前営業日までといたします。
  • ※2 26日が休日の場合は、翌営業日が引落日となります。

変更手続き方法

ご注意事項

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

<その他のご注意事項>

  • 確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
  • 掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
  • 投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

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